中小企業向け問い合わせ対応AI営業アシスタント

ほとんどの中小企業が売上を失うのは、商品が合っていないからではありません。誰かが質問してから、誰かが答えるまでのすき間で失います。夜10時にガーデンルームについてのメッセージがInstagramに届く。電話をかけてきた人が部品の在庫を知りたいのに、留守番電話になって別の店へ電話する。ウェブサイトの訪問者がパッケージについて3つ質問があるものの答えを見つけられず、タブを閉じる。

AI営業アシスタントなら、このすき間を埋められます。お客様の商品・サービス情報をもとに購入に関する質問に答え、問い合わせに対応する価値があるか判断するためにあなたが尋ねる質問をし、適切に引き継げるよう相手の情報を保存します。Klugonは、ウェブサイトのチャット、電話、メッセージアプリでこれを行い、すべての問い合わせを内蔵CRMのリードとして記録します。

このページでは、実際のリード選別の仕組み、記録される内容と保存先、AIが商品やサービスに関する質問へ答える方法、そして対応しないことを明確に説明します。最後の点は重要です。過剰な約束をする営業アシスタントや、実際にはしていないフォローアップをしていると思わせるアシスタントは、利益よりもコストが大きくなります。

KlugonのAI営業アシスタントができること

Klugonは、営業専用の別製品ではありません。電話やチャットに対応する同じAI受付に、販売に役立つスキルを追加したものです。

次のチャネルで利用できます。

• ウェブサイトチャット。ウェブサイト向けAIチャットボットを、1つのスクリプトタグであらゆるサイトに追加できます。
• 電話。AI音声エージェントが商品を検索し、ナレッジベースをもとに回答し、通話中にリードを獲得できます。
• WhatsApp。Meta経由でWhatsApp Businessアカウントを接続すると、WhatsApp AIチャットボットを利用できます。
• InstagramとFacebook Messenger。Metaの設定後、Instagram DM自動化を利用できます。

すべてのチャネルで1つのナレッジベースを共有し、1つの受信トレイに集約します。そのため、Instagramでメッセージを送ったお客様が後から電話をかけても同じ回答を受けられ、両方の会話を同じ場所で確認できます。

AIによるリード選別：適切な質問をする

選別とは、問い合わせが自分の望む仕事につながりそうかを早い段階で見極めることです。優れた受付担当者は、相手に意識させずにこれを行います。仕事の規模、時期、自社に合う仕事かどうかがわかるよう、適切な順番でいくつかの親しみやすい質問をします。

AI営業アシスタントも同じことができます。ただし、何を尋ねるかを設定している場合に限ります。ウェディングフォトグラファーはまず日付が必要なことや、キッチン施工業者は見積もりの価値があるか判断するために郵便番号が必要なことを、AIが自動的に知っているわけではありません。

設定方法

アシスタントの設定には、このための3つの機能があります。

• カスタム指示。 AIがすべてのチャネルで従う自然言語の指示です。ここに選別用の質問、尋ねる順番、丁寧に会話を終える条件（対応地域外の郵便番号、対応していない仕事など）を設定します。
• リード獲得情報。 お客様が関心を示したときに収集したい情報です。名前、電話番号、メールアドレスなどを指定できます。AIは自然な流れで、一度に1つか2つずつ尋ね、無理に聞き出しません。連絡先を尋ねるまでに何通のメッセージを待つかも設定できるため、いきなり「メールアドレスを教えてください」と聞くこともありません。
• 購入意欲をメモ。 これをオンにすると、AIが各リードに、その人の購入意欲が高・中・低のどれに見えるか、そしてその理由をメモします。

意欲メモは、AIが会話を読み取った結果であり、データから算出したスコアではありません。どのリードに先に電話するかを決める簡単な目安として使い、最終判断とは考えないでください。

効果的な選別質問

質問は3〜5個にとどめます。それ以上になると離脱されます。相手を対象外にする質問を最初に尋ね、お互いの時間を無駄にしないようにしましょう。

施工業者（キッチン、バスルーム、増築）の場合：

1. どのような工事で、規模はおおよそどのくらいですか？
2. 郵便番号を教えていただけますか？（対応地域外の仕事を除外します。）
3. いつ頃の完成を希望していますか？
4. 物件はご本人の所有ですか、それとも大家さんの同意が必要ですか？
5. 現地調査に伺うためのお名前と電話番号を教えてください。

ウェディング・イベントフォトグラファーの場合：

1. 日付はいつですか？（予約済みの日を除外します。）
2. 会場はどこですか？
3. ゲストはおおよそ何人で、当日のどの程度を撮影したいですか？
4. 当社ウェブサイトのパッケージをご覧になりましたか？気になっているものはありますか？
5. 空き状況をお知らせするため、お名前、メールアドレス、電話番号を教えてください。

ジム・フィットネススタジオの場合：

1. どのようなことに取り組みたいですか？
2. これまでにトレーナーとのトレーニングやクラスに参加したことはありますか？
3. 都合のよい曜日と時間帯はいつですか？
4. 無料体験セッションを予約しますか？

専門サービス会社（会計士、弁護士、コンサルタント）の場合：

1. どのようなことでお困りですか？（短く聞き、まだ案件の詳細には入りません。）
2. ご本人に関することですか、それとも企業に関することですか？
3. 期限はありますか？
4. 適切な担当者から連絡できるよう、お名前、メールアドレス、電話番号を教えてください。

規制対象の業務では、AIを助言から遠ざけてください。基本情報を集め、問い合わせを担当者へ引き継ぐだけにします。特に弁護士は、利益相反チェックが済むまで案件の詳細を聞かないようAIに指示してください。専門サービスのページで詳しく説明しています。

指示の書き方

初出勤日の新しいスタッフに説明するように、指示を書きます。例えば次のような内容です。

一般的な指示より、具体的な指示の方が効果的です。「リードを選別する」だけではAIには何も伝わりません。「何よりも先に郵便番号を聞く」は伝わります。詳しくはAI受付に教えるべきことをご覧ください。

電話とチャットでの選別の違い

同じ指示をすべてのチャネルに適用できますが、人の反応はチャネルごとに異なるため、調整する価値があります。

ウェブサイトチャットやWhatsAppでは、短い質問をいくつか続けて尋ねられても抵抗が少なく、メールアドレスも聞き間違いなく入力できます。一方、会話の途中で離れてしまうこともあるため、最も有用な質問を先にし、会話が途切れる前に連絡先を保存します。

電話では、質問されること自体は想定されていますが、長い質問リストは尋問のように感じられます。相手が自分の質問への回答を求める前に尋ねられるのは、2〜3個程度が限度です。音声で伝えられる情報も聞き取りにくいものです。郵便番号、メールアドレス、姓は音声認識で特に間違いやすいため、AIに復唱させ、電話ではメールアドレスより電話番号を優先してください。

InstagramやMessengerでは、「料金は？」のように、1行だけの問い合わせから始まることがよくあります。そこでは購入の準備ができているというより、情報を見ている段階の人も多いものです。いきなり選別を始めるより、短く役立つ回答をしてから追加の質問を1つする方が効果的です。

売上にとって特に重要なチャネルがあるなら、まずそのチャネル向けに指示を書き、そこでテストしてください。

選別設定でよくある間違い

• 連絡先を早く聞きすぎる。 料金を尋ねただけなのに、すぐメールアドレスを聞かれると離れてしまうことがあります。まず質問に答えてから尋ねます。
• 料金を隠す。 料金を公開しているなら、AIにも伝えさせます。電話番号を教えるまで概算すら伝えないと、獲得できる人より遠ざける人の方が多くなります。
• 断る方法がない。 対応していない仕事、地域外、最低料金を大きく下回る予算など、対象外の場合にAIが何と言うかを決めておきます。丁寧な「当社では対応していないサービスです」は、双方の時間を節約します。
• 質問が多すぎる。 5個でも多い場合があります。回答のうち3つしか行動に使えないなら、3つだけ聞きます。
• メモが残らない。 回答がリードのメモに書かれていなければ、チームが折り返し時に同じ質問を繰り返すことになります。何をメモに残すかを指示に明記してください。

商品・サービスに関する質問への回答

購入を検討する人は、同じことを何度も尋ねます。何が含まれますか？在庫はありますか？どのくらいかかりますか？青色もありますか？2つのパッケージの違いは何ですか？こうした質問に夜10時でも答えられれば、他社へ行く理由を1つ減らせます。

回答の情報源

AIは3つの場所から回答します。

• 商品カタログ。 ダッシュボードで商品を手動追加し、名前、説明、料金、画像を登録します。AIはチャットや電話で商品を検索します。スプレッドシートからのインポートやオンラインショップとの同期はないため、カタログは自分で最新に保ちます。CSVとしてエクスポートできます。
• サービス。 予約用に設定したサービスで、所要時間と料金も含まれます。
• ナレッジベース。 アップロードしたドキュメント（PDF、Word、プレーンテキスト、Markdown、CSV、1ファイル最大20 MB）、貼り付けたテキスト、個別のウェブページ、ウェブサイトのホームページと最大7つの主要ページのスキャン結果です。画像だけで構成されたスキャンPDFは読み取れません。

1つの事業に属するすべてのアシスタントが、同じナレッジベースを参照します。ウェブサイトで営業アシスタントを運用し、電話回線で受付を運用しても、同じ回答をします。

インポートしたウェブページは1回だけ読み取られます。ウェブサイトの料金を変更した場合は、AIが新しい内容を取得できるよう、ページをもう一度追加してください。

良い回答に必要な情報

AIの正確さは、与えられた情報の正確さに左右されます。営業設定で特に不足しやすい情報は次のとおりです。

• 含まれるものと含まれないもの。 「料金に施工費は含まれますか？」という質問には、明確な回答が必要です。
• 納期。 「いつ着手できますか？」という質問です。週ごとに変わるなら、変動すると伝え、詳細情報を預かるようAIに指示します。
• 配送・集荷の対応地域と料金。
• 自社の選択肢の比較。 各パッケージがどのような人に向いているかを短く説明すると、AIが適切なものをすすめやすくなります。
• 保証、返品、キャンセル条件。

回答が見つからないとき、AIは推測せず、わからないと伝えてお客様の情報を預かるべきです。Klugonは、間違いが一切起きないことを保証できません。ナレッジベースを明確に保ち、Insightsページを確認してください。Insightsページには「適切な回答がなかった質問」と、過去30日間で最も多かった質問が表示されるため、追加すべき内容のリストとしてすぐ使えます。

関連商品を提案する

おすすめ機能をオンにすると、AIがカタログから関連商品やサービスを提案できます。質問への回答後など、提案するタイミング、提案したい種類、最大提案数を指定できます。セット商品を作ったり料金を変更したりするのではなく、合いそうなものを紹介するだけです。

うまく機能すれば、「それには壁掛け金具が必要です」と教えてくれる店員のようになります。うまくいかなければ、押し売りに感じられます。最初は最大1つの提案にとどめ、提案数を増やす前にいくつかの会話を確認してください。

現在のキャンペーンを案内する

キャンペーンを実施している場合、プロモーションコードを1つとその条件をアシスタントに設定し、お客様に案内できます。指示では、他のコードや割引を作らないよう伝えます。Klugonがコードを自動適用する場所はないため、実際にお客様が支払う場所で使えることを確認してください。

Klugonの内蔵CRMにリードを取り込む

AIが獲得したすべてのリードは、設定不要でKlugon独自のCRMに入ります。会話をチームが対応できるものに変えるのが、AI営業アシスタントの重要な役割です。

記録される内容

AIがリードを保存すると、次の情報を記録します。

• 相手の名前
• 相手が伝えたメールアドレスと電話番号
• 予約、商品、一般的な問い合わせなど、関心の対象
• 問い合わせ元のチャネル
• 選別質問への回答や、オンにしている場合は購入意欲メモを含むメモ
• マーケティングに同意したかどうか（明示的に同意した場合のみ記録）

完全な会話も、受信トレイに一緒に保存されます。

Leadsページ

リードはLeadsページに表示され、それぞれに「新規」「連絡済み」「成約」「失注」のステータスが付きます。ここから次の操作ができます。

• 対応に合わせてステータスを変更する
• リードを顧客に変換する
• リードをCSVとしてエクスポートする
• リードを削除する

Customersリストには顧客が表示され、予約と注文をもとに集計した合計も確認できます。こちらもCSVとしてエクスポートできます。

CRMにはメモとフォローアップタスクも保存されます。フォローアップタスクはチーム向けの内部リマインダー、つまりやるべきことの項目です。お客様には何も送信されません。

適切な担当者にすばやくリードを届ける

月曜日まで未読のままのリードは、リードがない場合とほとんど変わりません。スピードが重要です。オンライン営業リードの短い寿命に関する2011年のHarvard Business Reviewの記事で、James Oldroyd、Kristina McElheran、David Elkingtonは「ほとんどの企業は、十分に速く対応できていない」と書いています。AIはすぐに回答します。重要なのは、その後すぐに担当者がフォローすることです。

接続後は、Klugonからチームに新しいリードを自動で知らせる方法がいくつかあります。

• Slack。 新しいリード、予約、引き継ぎがチャンネルに投稿されます。Slack連携をご覧ください。
• Zapier。 同じイベントがZapに送られるため、Zapierが接続できるほぼすべてのサービスへ転送できます。Zapier連携をご覧ください。
• Notion。 リードごとにNotionデータベースへ行が追加されます。
• Mailchimp。 マーケティングへの同意状況を尊重し、リードをオーディエンスに追加します。

Klugonは、新しいリードについてメールやプッシュ通知を送信しません。チームの誰もSlackを使っていない場合、通知を見られる場所へ届けるにはZapierを使います。

Insightsページには、2日後も連絡されていないリードを含むタスクリストも表示されます。これは通知ではなく確認用のリストなので、誰かの朝のルーティンに組み込んでください。

マーケティングへの同意

AIは、お客様が明示的に同意した場合のみ、マーケティングへの同意を記録します。後でリードにメールを送る予定があるなら重要な点です。英国では、ICOのダイレクトマーケティングと電子通信に関するガイダンスに、マーケティングを送るために同意が必要な場合が定められています。見積もりを求めたリードが、ニュースレターにも同意したとは限りません。

中小企業向けAI CRM：HubSpot、Zoho、Salesforce、Pipedrive

すでに外部CRMで営業を管理している場合、Klugonからそこへリードを送信できます。ただし、多くの連携ページが示す内容とは異なるため、仕組みを明確に理解してください。

CRMツールの仕組み

Klugonは、HubSpot、Zoho CRM、Salesforce、Pipedriveの4つのCRMに接続できます。接続すると、AIは会話中に使えるツールを利用できます。

• 獲得したリードをCRMに送る
• メールアドレスまたは電話番号で既存の連絡先をCRMから検索する
• 連絡先や商談にメモを追加する

重要なのは、これらがツールだという点です。AIは指示に従い、必要と判断したときに使います。Klugonにリードを保存しただけでは、そのリードがHubSpotや他のCRMに送られることはありません。バックグラウンドでの自動同期もありません。

実際には次のようになります。

• 指示に入れる。 「リードを保存したら、CRMにも送信してください」のように指示すると、AIが実行する可能性が高くなります。
• 実行を確認する。 最初の数週間は、Klugonの新しいリードとCRMの新しい連絡先を比較します。
• 完全なリストとしてKlugonのLeadsページを使う。 外部CRMに届いたかどうかにかかわらず、獲得したすべてのリードがここにあります。

例外なくすべてのリードをCRMに入れたい場合、より確実なのはZapierです。新しいリードのイベントがすべてのリードで自動発生するため、そこからCRMに連絡先を作成するZapを作れます。

各CRMの設定

各CRMは、Klugonの連携ページに認証情報を貼り付けて接続します。ワンクリックのサインインには対応していません。

• HubSpot。 何をどこに貼り付けるかは、HubSpot連携ページをご覧ください。
• Zoho CRM。 Zohoで自分でリフレッシュトークンを生成する必要があります。Zoho CRM連携ページで手順を説明しています。
• Salesforce。 Salesforceから取得するリフレッシュトークンも必要です。Salesforce連携ページをご覧ください。
• Pipedrive。 Pipedrive連携ページをご覧ください。

CRM連携が含まれるプラン

CRM連携はチャットのみの製品ではなく、Klugonの音声またはソーシャル製品に含まれます。

複数のKlugon製品を契約している場合、いずれかに含まれていればその機能を利用できます。

営業会話のサンプル

設定：Fernhill Garden Roomsは、拠点から30マイル以内で断熱済みのガーデンオフィスを建てる小規模事業者です。オーナーはパンフレットと料金表をアップロードし、1時間の無料現地調査をサービスとして設定し、上の例のような選別指示を書き、「購入意欲をメモ」をオンにしました。これは日曜日の夜9時40分、ウェブサイトチャットで行われた会話です。

お客様： こんにちは。ガーデンオフィスはいくらですか？

AI： こんにちは。当社のガーデンオフィスは、3×2.5メートルの部屋で£14,500からです。電気、照明、基礎を含む完全断熱仕様です。大きいサイズや、トイレ・デッキなどの追加オプションは別料金です。どのくらいのサイズをお考えですか？また、何に使う予定ですか？

お客様： 4×3くらいです。在宅勤務と、夜に少し音楽の練習をするかもしれません。

AI： 人気のサイズです。料金表では、4×3メートルの部屋は標準断熱込みで£19,800です。音楽の練習には、防音性を高めるアップグレードがおすすめです。追加の断熱材と密閉ドアが含まれ、£1,450からです。対応地域内か確認するため、郵便番号を教えていただけますか？

お客様： BS8の何かです。

AI： 対応地域内です。いつ頃の建築を希望していますか？

お客様： できればクリスマス前ですが、厳密には決めていません。

AI： 承知しました。通常は無料の現地調査から始めます。現地の寸法を測り、搬入経路と地面を確認して、確定見積もりをお出しします。所要時間は約1時間です。水曜日10:00または木曜日14:00に空きがあります。どちらかご都合はいかがですか？

お客様： 木曜日の2時がいいです。

AI： ありがとうございます。調査担当者に伝えるお名前と、最適な電話番号を教えていただけますか？

お客様： Sam Reyes、07700 900456です。

AI： ありがとうございます、Samさん。木曜日14:00に、Sam Reyesさん、電話番号07700 900456で無料現地調査ですね。予約を確定しますか？

お客様： はい。それまでに何か準備することはありますか？

AI： 部屋を設置する場所までの通路を空けておき、ドアと窓をどこに付けたいか大まかに考えておいていただくとスムーズです。予約を確定しました。予約番号はFG-2207です。時々のお知らせをメールで受け取りますか？いいえでも問題ありません。

お客様： いいえ、結構です。

AI： 承知しました。調査担当者が木曜日の2時に伺います。他にもお手伝いできることはありますか？

お客様： 以上です。ありがとうございます。

月曜日に事業者が確認する内容

• Klugonの実際の空き状況から作成された、木曜日14:00の新しい予約。
• Sam Reyesさんの新しいリード。メモには、4×3のガーデンオフィス、在宅勤務と音楽練習、防音アップグレードに関心、BS8の郵便番号、クリスマス前を希望、現地調査を予約して希望時期も伝えたため購入意欲が高い、と記録されています。マーケティング同意：なし。
• Slackを接続している場合、新しいリードと予約についてのSlack投稿。
• ウェブサイトチャットチャネルの受信トレイにある会話全体。

HubSpotを接続し、AIにリードを送るよう指示していた場合、リードはHubSpotにも入ります。実際に入っていることを確認してください。

問い合わせをチームに引き継ぐ

営業会話には担当者が必要な場合があります。お客様が特殊な内容の料金を知りたい。取引先の購入担当者が条件について話したい。見積もりに不満を持っている人がいる。

チャットとメッセージでは、AIがチーム向けに会話へ印を付けられます。これによりエスカレーション済みとなり、受信トレイに「担当者が必要」というバナーが表示され、エスカレーションが記録され、接続済みであればSlackまたはZapierに投稿されます。

知っておくべき点は2つあります。

• AIは回答を続けます。 会話に印を付けてもAIは停止しません。自分で対応するなら、すぐに返信してお客様に引き継いだことを伝えてください。
• Klugonから返信できる場所。 WhatsApp、Instagram、Messenger、Telegramでは、受信トレイから直接お客様に返信できます。Metaのチャネルでは、Metaの24時間メッセージングウィンドウ内に限ります。ウェブサイトチャットと電話の会話には受信トレイから返信できないため、残された連絡先を使って連絡してください。

電話では、AIがお客様を担当者へ転送することはできません。リードとして詳細を預かり、担当者が折り返せるようにします。

AI営業アシスタントがしないこと

正直な一覧を示します。他のツールがうたっている機能もありますが、Klugonは現在それらに対応していません。

フォローアップはしません

自動フォローアップメッセージ、メール配信シーケンス、カート放棄リマインダーはありません。リードから返事がなくなっても、AIが追いかけることはありません。フォローアップはチームの仕事であり、Leadsページと「2日後も連絡されていないリード」のリストが役立ちます。

電話やテキストメッセージを発信しません

発信電話もSMSもありません。AIは、あなたに連絡してきた人にのみ返信します。

CRMと自動同期しません

前述のとおり、HubSpot、Zoho、Salesforce、Pipedriveにリードが届くのは、AIがツールを呼び出して送信した場合だけです。KlugonのLeadsページが完全な記録です。

支払いを受け付けません

会話内で支払いを受けることを前提に営業プロセスを組まないでください。AIは質問への回答、問い合わせの選別、次のステップの予約に使い、支払いは現在の方法で受け付けます。電話には支払いオプションがまったくありません。Klugonの注文は、AIがそう言ったからではなく、支払いによって確定します。

交渉や割引の創作はしません

AIは設定された料金と、設定している場合は現在のプロモーションコードを伝えます。値引き交渉をしたり、キャンペーンを作ったりすべきではありません。そのように指示へ明記してください。

オンラインショップに接続しません

Shopify、WordPress、WooCommerceなど、いかなるショッププラットフォームとも商品や注文を同期しません。スクリプトタグを貼ってチャットウィジェットをサイトに追加し、Klugonの商品カタログは手動で最新に保ちます。

リードの割り当てやアトリビューション追跡はしません

Klugon内でリードをチームメンバーに割り当てることはできません。また、分析で売上を特定の会話に結び付けることもありません。リード数、成約数、有料注文による売上、リードステータス別の内訳は確認できます。

メールは送信しません

オーナーへのメール通知やプッシュ通知はありません。通知はSlackとZapierで受け取り、それ以外はすべてダッシュボードで確認します。

アドバイザーではありません

規制対象の業務（法律、金融、医療）では、AIは基本情報を集めて引き継ぐだけです。助言すべきではなく、その旨を指示に記載してください。

AI営業アシスタントの設定チェックリスト

次の手順を順番に進めます。各ステップは前のステップを土台にしており、お客様に見せる前にテストを行います。

1. 購入前に聞かれる質問を挙げる。 先月のメール、メッセージ、電話を確認し、購入前によく尋ねられることを書き出します。料金、含まれるもの、納期、対応地域、選択肢の違いなどです。
2. 商品とサービスを追加する。 わかりやすい名前、説明、料金を付けて商品を入力します。最初のステップとして使う無料相談、現地調査、体験を含め、所要時間と料金を設定します。
3. ナレッジベースを埋める。 パンフレット、料金表、規約をアップロードします。ステップ1の質問への回答を文章で貼り付けます。ウェブサイトをスキャンして主要ページを取り込みます。
4. 選別指示を書く。 3〜5個の質問、最初に対象外を判断する質問、対象外の場合の伝え方、リードのメモに何を記録するかを設定します。
5. リード獲得を設定する。 集める情報、尋ねるまでに待つメッセージ数を決め、必要なら購入意欲メモをオンにします。
6. おすすめを決める。 最初は最大1つの提案でオンにするか、オフのままにします。
7. 通知を接続する。 Slack、Zapier、またはその両方を接続し、誰かが当日中に新しいリードを確認できるようにします。
8. CRMを使っている場合は接続する。 リードをCRMへ送る指示を追加し、リードが届いているか毎週確認する計画を立てます。
9. 自分でテストする。 条件に合う人、合わない人、料金だけ知りたい人の3パターンを演じます。Leadsページとメモに何が残ったかを確認します。
10. まず1つのチャネルで公開する。 通常はウェブサイトチャットが最も始めやすいチャネルです。回答に納得できてから電話とメッセージを追加します。
11. 最初の1か月は毎週確認する。 会話を読み、Insightsページの不足を埋め、質問を調整します。

料金

営業機能に別料金はありません。アシスタントを利用するチャネルに対して、米ドルで支払います。すべてのプランにアシスタント数無制限が含まれます。

年払いでは20%割引になります。1回の会話とは、1つのお客様スレッドを指します。電話番号は1番号あたり月$9、WhatsApp番号は1番号あたり月$19です。上記のCRMプランも確認してください。HubSpot、Zoho、Pipedriveには音声またはソーシャルのBusinessが必要で、SalesforceにはScaleが必要です。

各製品に7日間の無料トライアルがあります。カードが必要で、先にキャンセルしない限り、トライアル終了時に課金されます。詳しくは料金ページをご覧ください。

計算例

小規模なガーデン建築会社を経営しているとします。次のように仮定します。

• 月40件のウェブサイト問い合わせがあり、そのうち15件は営業時間外や週末に届き、翌営業日まで誰も返信しない
• 問い合わせ10件に1件が成約する
• 平均売上は$18,000で、材料費と人件費を差し引いた利益は$3,000
• 営業時間外の問い合わせにすぐ回答し、現地調査を予約することで、2か月に1件だけ追加成約につながる

年間で6件の追加成約、つまり利益$18,000になります。チャットボットのBusinessプランは月$149、年間$1,788です。数字がこの一部にすぎない場合でも、自社の数値で計算する価値があります。問い合わせが営業時間外に届かず、すでに数分以内に返信しているなら、導入効果は小さくなります。その点は正直に判断してください。

効果を測る方法

1か月運用したら、Klugonのダッシュボードで次を確認します。

• リード数と成約数。 Analyticsページで、前の期間と比較します。
• リードステータスの内訳。 まだ「新規」のリードはいくつありますか？未連絡リードが増えているなら、ボトルネックはAIではなくフォローアップです。
• アシスタントが作成した予約。 相談や現地調査が営業プロセスに含まれる場合に確認します。
• チャネル別の内訳。 問い合わせ元がウェブサイト、電話、WhatsApp、Instagramのどこかを確認します。
• 問い合わせが多い時間帯。 営業時間外に何件届いているかを確認します。
• 適切な回答がなかった質問。 毎週不足を埋めます。
• 2日後も連絡されていないリード。 Insightsページで確認します。ほぼゼロを維持するべき項目です。

さらに、会話を10件読んでください。AIは正しい順番で質問しましたか？自然なタイミングで情報を聞きましたか？新しいスタッフが同じ対応をしていたとしても満足できましたか？

よくある質問

AI営業アシスタントは別の製品ですか？

いいえ。チャット、電話、メッセージに対応するKlugonの同じアシスタントに、リード獲得、商品検索、おすすめ機能を追加したものです。支払うのは利用するチャネルの料金です。

リードをHubSpotに自動同期できますか？

いいえ。HubSpot、Zoho、Salesforce、Pipedriveにリードが届くのは、AIが指示に従ってツールを使い、送信した場合です。すべてのリードは常にKlugon独自のLeadsページに保存されます。自動化するなら、Klugonの新しいリードイベントをトリガーにしたZapを使ってください。

リードを自動で選別できますか？

設定した質問を、指定した順番で尋ね、相手の購入準備度に関するメモを追加できます。ただし、指示に選別基準を書かない限り、あなたの基準を知ることはできません。

返事がなくなったリードをフォローアップしますか？

いいえ。Klugonはフォローアップメッセージ、シーケンス、リマインダーを送信しません。チームがLeadsページと、2日後も連絡されていないリードのリストを使ってフォローアップします。

商品についての質問に答えられますか？

はい。Klugonに追加した商品とナレッジベースをもとに答えます。商品は手動で入力する必要があり、オンラインショップとのインポートや同期はありません。

アシスタントを通じて支払いを受けられますか？

現時点では、それに頼ることをおすすめしません。アシスタントで質問への回答、選別、次のステップの予約を行い、支払いはこれまでの方法で受け付けてください。電話には支払いオプションがありません。

対応しているCRMはどれですか？

音声またはソーシャルのBusiness以上でHubSpot、Zoho CRM、Pipedrive、ScaleでSalesforceに対応しています。各CRMは認証情報を貼り付けて接続します。ZohoとSalesforceでは、自分で生成したリフレッシュトークンも必要です。

チャットだけでなく電話にも対応していますか？

はい。電話では、AIが商品を検索し、ナレッジベースをもとに回答し、予約を受け付け、リードを獲得できます。担当者へ電話を転送することはできないため、折り返し用に詳細を預かります。

AI営業アシスタントが代わりに成約してくれるわけではありません。すべての問い合わせにすばやく正確に答え、適切な質問をし、チームが対応できるメモ付きのリードにすることが役割です。営業とフォローアップは、引き続きあなたの仕事です。