Assistente AI alle vendite per piccole imprese

La maggior parte delle piccole imprese non perde vendite perché il prodotto è sbagliato. Le perde nel tempo che passa tra una domanda e una risposta. Un messaggio su una casetta da giardino arriva su Instagram alle 22:00. Un cliente chiama per sapere se hai un ricambio, trova la segreteria telefonica e chiama il negozio successivo. Un visitatore del sito ha tre domande sui tuoi pacchetti, non trova le risposte e chiude la scheda.

Un assistente AI alle vendite colma questa lacuna. Risponde alle domande d'acquisto usando le informazioni sui tuoi prodotti e servizi, pone le domande che faresti tu per capire se vale la pena dedicare tempo a una richiesta e salva i dati della persona, così puoi gestirla nel modo giusto. Klugon lo fa nella chat del tuo sito, al telefono e sulle app di messaggistica, e registra ogni richiesta come lead nel CRM integrato.

In questa pagina vedrai come funziona la qualificazione dei lead nella pratica, quali dati vengono registrati e dove finiscono, come l'AI risponde alle domande su prodotti e servizi e un elenco chiaro di ciò che non fa. Quest'ultimo punto è importante. Un assistente alle vendite che promette troppo, o che pensi stia facendo follow-up quando non è così, ti costa più di quanto ti fa guadagnare.

Cosa fa un assistente AI alle vendite in Klugon

Klugon non è un prodotto di vendita separato. È lo stesso receptionist AI che risponde alle tue chiamate e chat, con una serie di competenze attivate per renderlo utile alle vendite.

Funziona su questi canali:

• Chat del sito, tramite il chatbot AI per il tuo sito, che puoi aggiungere a qualsiasi sito con un solo tag script.
• Telefono, tramite l'agente vocale AI, che può cercare prodotti, rispondere usando la tua knowledge base e acquisire lead durante una chiamata.
• WhatsApp, tramite il chatbot AI per WhatsApp, dopo aver collegato il tuo account WhatsApp Business tramite Meta.
• Instagram e Facebook Messenger, tramite l'automazione dei DM di Instagram, dopo la configurazione di Meta.

Tutti i canali condividono una knowledge base e alimentano un'unica casella di posta, quindi un cliente che scrive su Instagram e poi chiama riceve le stesse risposte e entrambe le conversazioni compaiono nello stesso posto.

Qualificazione dei lead con l'AI: fare le domande giuste

Qualificare significa capire subito se è probabile che una richiesta si trasformi nel lavoro che vuoi accettare. Un buon receptionist lo fa senza che il cliente quasi se ne accorga: poche domande amichevoli, nell'ordine giusto, che ti dicono la dimensione del lavoro, le tempistiche e se il lavoro fa per te.

Un assistente AI alle vendite può fare lo stesso, ma solo se gli dici cosa chiedere. Non sa che un fotografo di matrimoni deve conoscere la data prima di tutto, o che un installatore di cucine ha bisogno del CAP per capire se vale la pena preparare un preventivo.

Come configurarlo

Nelle impostazioni dell'assistente hai tre strumenti per farlo.

• Istruzioni personalizzate. Istruzioni in linguaggio naturale che l'AI segue su ogni canale. Qui inserisci le domande di qualificazione, l'ordine in cui farle e tutto ciò che dovrebbe chiudere la conversazione con educazione (un CAP che non copri, un lavoro che non svolgi).
• Dati da acquisire per il lead. I dati che vuoi raccogliere quando un cliente mostra interesse, come nome, telefono ed email. L'AI li chiede in modo naturale, uno o due alla volta, senza insistere. Puoi anche dirle di aspettare un certo numero di messaggi prima di chiedere i dati di contatto, così non inizia con «Qual è la tua email?».
• Annotazione dell'intenzione d'acquisto. Quando è attiva, l'AI aggiunge a ogni lead una nota che indica se la persona sembra avere un'intenzione alta, media o bassa e perché.

La nota sull'intenzione è l'interpretazione dell'AI della conversazione, non un punteggio calcolato a partire dai dati. Considerala una guida rapida per capire quali lead chiamare per primi, non un verdetto.

Domande di qualificazione efficaci

Limitati a tre-cinque domande. Di più e le persone abbandonano. Fai prima la domanda che esclude determinate persone, così nessuno dei due perde tempo.

Un'attività artigiana (cucine, bagni, ampliamenti):

1. Che tipo di lavoro ti serve e, più o meno, quanto è grande?
2. Qual è il CAP? (Esclude i lavori fuori dalla tua zona.)
3. Quando vorresti che fosse completato?
4. La proprietà è tua o serve l'accordo del proprietario?
5. Qual è il nome e il numero migliori per fissare un sopralluogo?

Un fotografo per matrimoni o eventi:

1. Qual è la data? (Esclude le date in cui sei già occupato.)
2. Dov'è la location?
3. Più o meno quanti invitati ci saranno e per quanto tempo vorresti il servizio?
4. Hai visto i pacchetti sul nostro sito? Ce n'è uno che preferisci?
5. Nome, email e telefono, così possiamo comunicarti la disponibilità.

Una palestra o uno studio fitness:

1. Su cosa vorresti lavorare?
2. Ti sei già allenato con un coach o seguito un corso?
3. Quali giorni e orari ti sono più comodi?
4. Vuoi prenotare una sessione di prova gratuita?

Uno studio di servizi professionali (commercialisti, avvocati, consulenti):

1. Per cosa ti serve aiuto? (Mantienila breve; ancora nessun dettaglio sul caso.)
2. È per te personalmente o per un'azienda?
3. C'è una scadenza?
4. Nome, email e telefono, così la persona giusta potrà ricontattarti.

Per il lavoro regolamentato, tieni l'AI ben lontana dai consigli. Raccoglie le informazioni di base e passa la richiesta a una persona. Gli avvocati, in particolare, dovrebbero dire all'AI di non raccogliere dettagli sul caso finché non è stato effettuato un controllo sui conflitti di interesse. La pagina sui servizi professionali approfondisce l'argomento.

Come scrivere le istruzioni

Scrivi le istruzioni come se stessi spiegando il lavoro a un nuovo membro del team il primo giorno. Per esempio:

Le istruzioni specifiche sono più efficaci di quelle generiche. «Qualifica i lead» non significa nulla per l'AI. «Chiedi prima di tutto il CAP» sì. Per saperne di più, leggi cosa insegnare al tuo receptionist AI.

Qualificare al telefono rispetto alla chat

Le stesse istruzioni valgono su ogni canale, ma le persone si comportano in modo diverso, quindi conviene adattarle.

In una chat del sito o su WhatsApp, le persone sono generalmente disponibili a rispondere a una breve serie di domande e possono digitare un indirizzo email senza rischiare che venga capito male. Possono però abbandonare la conversazione a metà, quindi fai prima la domanda più utile e salva i dati di contatto prima che la conversazione si interrompa.

Al telefono, chi chiama si aspetta che gli vengano fatte delle domande, ma una lista lunga sembra un interrogatorio. Due o tre domande sono più o meno il limite prima che il cliente voglia ricevere una risposta. I dati comunicati a voce sono anche più difficili da capire. CAP, indirizzi email e cognomi sono quelli che il riconoscimento vocale sbaglia più spesso: chiedi all'AI di ripeterli e, nelle chiamate, preferisci un numero di telefono a un indirizzo email.

Su Instagram e Messenger, molte richieste iniziano con una sola parola, spesso «prezzo?». In quei canali le persone stanno spesso dando un'occhiata, senza essere ancora pronte ad acquistare. Una risposta breve e utile con una domanda di approfondimento tende a funzionare meglio che iniziare subito con la qualificazione.

Se un canale è molto più importante degli altri per le tue vendite, scrivi prima le istruzioni per quel canale e testale lì.

Errori comuni nella configurazione della qualificazione

• Chiedere i dati di contatto troppo presto. Chi ha appena chiesto il prezzo e si sente chiedere subito l'email spesso se ne va. Rispondi prima alla domanda, poi chiedi.
• Nascondere il prezzo. Se pubblichi i prezzi, lascia che l'AI li comunichi. Rifiutarsi di dare una cifra indicativa finché qualcuno non lascia il numero scoraggia più persone di quante ne convinca.
• Nessuna via d'uscita. Di' all'AI cosa rispondere quando una persona non rientra nei tuoi criteri: un lavoro che non svolgi, una zona che non copri, un budget molto inferiore al tuo minimo. Un educato «non è un servizio che offriamo» fa risparmiare tempo a tutti.
• Troppe domande. Cinque sono già tante. Se puoi agire solo su tre risposte, fanne tre.
• Note mancanti. Se le risposte non vengono scritte nelle note del lead, il tuo team farà di nuovo le stesse domande durante il richiamo. Specifica nelle istruzioni esattamente cosa deve finire nelle note.

Rispondere alle domande su prodotti e servizi

Gli acquirenti fanno continuamente le stesse domande. Cosa è incluso? È disponibile? Quanto tempo ci vuole? Esiste in blu? Qual è la differenza tra i due pacchetti? Ogni domanda a cui rispondi alle 22:00 è un motivo in meno per rivolgersi altrove.

Da dove arrivano le risposte

L'AI risponde usando tre fonti.

• Il tuo catalogo prodotti. I prodotti vengono aggiunti manualmente nella dashboard, con nomi, descrizioni, prezzi e immagini. L'AI li cerca nelle chat e nelle chiamate. Non è possibile importare un foglio di calcolo né sincronizzarsi con un negozio online, quindi devi aggiornare il catalogo manualmente. Puoi esportarlo in formato CSV.
• I tuoi servizi. I servizi che configuri per la prenotazione, con la relativa durata e i prezzi.
• La tua knowledge base. Documenti che carichi (PDF, Word, testo semplice, Markdown o CSV, fino a 20 MB ciascuno), testo che incolli, singole pagine web e una scansione della homepage del tuo sito più un massimo di sette pagine chiave. I PDF scansionati composti solo da immagini non possono essere letti.

Tutti gli assistenti di un'attività usano la stessa knowledge base. Se gestisci un assistente alle vendite sul sito e un receptionist sulla linea telefonica, forniscono le stesse risposte.

Una pagina web importata viene letta una sola volta. Se cambi i prezzi sul sito, aggiungi nuovamente la pagina affinché l'AI acquisisca la versione aggiornata.

Cosa serve per ottenere buone risposte

L'AI può essere precisa solo quanto le informazioni che le fornisci. Le lacune più comuni che ci aspetteremmo in una configurazione per le vendite sono:

• Cosa è incluso e cosa no. «Il prezzo include il montaggio?» richiede una risposta scritta.
• Tempi di attesa. «Quanto ci vuole prima che possiate iniziare?». Se cambiano di settimana in settimana, dì all'AI di spiegare che variano e di proporre di raccogliere i dati.
• Zone e costi di consegna e ritiro.
• Confronti tra le tue opzioni. Un breve paragrafo sul tipo di cliente a cui è destinato ogni pacchetto aiuta l'AI a consigliare quello giusto.
• Garanzia, resi e condizioni di annullamento.

Quando l'AI non trova una risposta, dovrebbe dirlo e offrire di raccogliere i dati del cliente, non tirare a indovinare. Klugon non può garantire che non sbagli mai, quindi mantieni chiara la knowledge base e controlla la pagina Insights. Qui trovi l'elenco delle «domande senza una buona risposta» e delle domande più frequenti degli ultimi 30 giorni: una lista pronta di contenuti da aggiungere.

Suggerire prodotti correlati

Puoi attivare i consigli affinché l'AI suggerisca prodotti o servizi correlati dal tuo catalogo. Scegli quando deve fare i suggerimenti (per esempio dopo aver risposto a una domanda), verso quale tipo di suggerimento orientarsi e il numero massimo di suggerimenti. Non crea pacchetti né modifica i prezzi: si limita a menzionare elementi pertinenti.

Se usata bene, è come il commesso che dice: «Per questo ti servirà anche il supporto da parete». Se usata male, diventa insistente. Inizia con un solo suggerimento al massimo e leggi alcune conversazioni prima di aumentarne il numero.

Menzionare un'offerta attuale

Se hai una promozione attiva, puoi fornire all'assistente un codice promozionale e le relative condizioni da comunicare ai clienti. Le sue istruzioni le dicono di non inventare altri codici o sconti. Klugon non applica automaticamente il codice in alcun luogo, quindi assicurati che funzioni ovunque i clienti effettuino il pagamento.

Acquisire lead nel CRM integrato di Klugon

Ogni lead acquisito dall'AI finisce nel CRM di Klugon, senza bisogno di configurazione. È questo l'aspetto dell'assistente AI alle vendite che trasforma una conversazione in qualcosa su cui il tuo team può agire.

Cosa viene registrato

Quando l'AI salva un lead, registra:

• il nome della persona
• email e numero di telefono, se forniti
• ciò a cui è interessata, per esempio una prenotazione, un prodotto o una richiesta generica
• il canale da cui è arrivata la richiesta
• le note, comprese le risposte di qualificazione e la nota sull'intenzione d'acquisto, se attivata
• se ha accettato di ricevere comunicazioni di marketing, registrato solo quando lo dichiara esplicitamente

La conversazione completa resta nella posta in arrivo, accanto al lead.

La pagina Leads

I lead compaiono nella pagina Leads, dove ognuno ha uno stato: nuovo, contattato, convertito o perso. Da qui puoi:

• spostare un lead tra questi stati mentre lo gestisci
• convertire un lead in cliente
• esportare i lead in formato CSV
• eliminare un lead

L'elenco Customers mostra i tuoi clienti, con totali calcolati a partire dalle prenotazioni e dagli ordini. Anche questo elenco può essere esportato in formato CSV.

Il CRM contiene anche note e attività di follow-up. Un'attività di follow-up è un promemoria interno per il tuo team, una voce da completare. Non invia nulla al cliente.

Mostrare rapidamente i lead alla persona giusta

Un lead che resta non letto fino a lunedì è poco meglio di nessun lead. La velocità conta: in un articolo del 2011 di Harvard Business Review sulla breve vita dei lead di vendita online, James Oldroyd, Kristina McElheran e David Elkington hanno scritto che «la maggior parte delle aziende non risponde abbastanza velocemente». L'AI risponde subito; il compito è assicurarsi che una persona faccia seguito poco dopo.

Klugon può informare il tuo team dei nuovi lead in diversi modi, tutti automatici una volta collegati:

• Slack. Nuovi lead, prenotazioni e passaggi a una persona vengono pubblicati in un canale. Consulta l'integrazione Slack.
• Zapier. Gli stessi eventi vengono inviati a uno Zap, così puoi inoltrarli a quasi tutto ciò a cui si collega Zapier. Consulta l'integrazione Zapier.
• Notion. Per ogni lead viene aggiunta una riga a un database Notion.
• Mailchimp. Il lead viene aggiunto a un pubblico, rispettando la scelta relativa alle comunicazioni di marketing.

Klugon non invia email o notifiche push per i nuovi lead. Se nessuno del tuo team usa Slack, Zapier è il modo per indirizzare gli avvisi in un luogo dove verranno visti.

La pagina Insights conserva anche una lista di cose da fare che include i lead non contattati dopo due giorni. È una lista da controllare, non un avviso, quindi inseriscila nella routine mattutina di qualcuno.

Consenso al marketing

L'AI registra il consenso al marketing solo quando il cliente lo fornisce esplicitamente. È importante se prevedi di inviare email ai lead in seguito. Nel Regno Unito, le indicazioni dell'ICO sul marketing diretto e sulle comunicazioni elettroniche spiegano quando serve il consenso per inviare comunicazioni di marketing. Un lead che ha chiesto un preventivo non ha necessariamente accettato di ricevere la tua newsletter.

CRM AI per piccole imprese: HubSpot, Zoho, Salesforce e Pipedrive

Se gestisci già le vendite tramite un CRM esterno, Klugon può inviargli i lead. È importante capire bene come funziona, perché è diverso da quanto lasciano intendere molte pagine sulle integrazioni.

Come funzionano gli strumenti CRM

Klugon si collega a quattro CRM: HubSpot, Zoho CRM, Salesforce e Pipedrive. Una volta collegato, l'AI dispone di strumenti che può usare durante una conversazione:

• inviare un lead acquisito al tuo CRM
• cercare nel CRM un contatto esistente tramite email o telefono
• aggiungere una nota a un contatto o a un'opportunità

La parola importante è strumenti. L'AI li usa quando decide di farlo, seguendo le tue istruzioni. Salvare un lead in Klugon non lo invia automaticamente a HubSpot o a un altro CRM. Non esiste una sincronizzazione automatica in background.

Nella pratica, questo significa:

• Inseriscilo nelle istruzioni. Un'indicazione come «Dopo aver salvato un lead, invialo anche al CRM» rende molto più probabile che l'AI lo faccia.
• Controlla che avvenga. Per le prime settimane, confronta i nuovi lead in Klugon con i nuovi contatti nel tuo CRM.
• Considera la pagina Leads di Klugon come l'elenco completo. Ogni lead acquisito si trova lì, che abbia raggiunto o meno il CRM esterno.

Se hai bisogno che ogni lead finisca nel tuo CRM senza eccezioni, una soluzione più affidabile è Zapier: l'evento di nuovo lead viene attivato automaticamente per ogni lead e puoi creare uno Zap che da lì crea il contatto nel tuo CRM.

Configurare ciascun CRM

Ogni CRM si collega incollando le credenziali nella pagina delle integrazioni di Klugon. Non esiste un accesso con un clic per questi servizi.

• HubSpot. Consulta la pagina dell'integrazione HubSpot per sapere cosa incollare e dove trovarlo.
• Zoho CRM. Dovrai generare autonomamente un token di aggiornamento in Zoho. La pagina dell'integrazione Zoho CRM spiega come fare.
• Salesforce. Richiede anch'esso un token di aggiornamento che devi ottenere da Salesforce. Consulta la pagina dell'integrazione Salesforce.
• Pipedrive. Consulta la pagina dell'integrazione Pipedrive.

Quali piani includono i collegamenti CRM

I collegamenti CRM sono inclusi nei prodotti vocali o social di Klugon, non nel prodotto solo chat.

Se paghi più di un prodotto Klugon, ottieni una funzione se è inclusa in almeno uno di essi.

Un esempio di conversazione di vendita

Lo scenario: Fernhill Garden Rooms, una piccola azienda che costruisce uffici da giardino isolati entro 30 miglia dalla propria sede. Il titolare ha caricato la brochure e il listino prezzi, configurato un sopralluogo gratuito come servizio di un'ora, scritto istruzioni di qualificazione come quelle dell'esempio precedente e attivato la «nota sull'intenzione d'acquisto». La conversazione avviene nella chat del sito alle 21:40 di una domenica sera.

Cliente: Ciao, quanto costa un ufficio da giardino?

AI: Ciao! I nostri uffici da giardino partono da £14.500 per una stanza di 3 x 2,5 metri, completamente isolata, con elettricità, illuminazione e base incluse. Le dimensioni maggiori e gli extra, come un bagno o una pedana, hanno un costo aggiuntivo. Che dimensioni stai pensando e come lo userai?

Cliente: Qualcosa come 4 x 3. Lavoro da casa, magari anche un po' di pratica musicale la sera.

AI: È una dimensione molto richiesta. Il listino indica £19.800 per una stanza di 4 x 3, compresa l'isolamento standard. Per esercitarti con la musica potresti volere l'upgrade acustico, che aggiunge ulteriore isolamento e porte sigillate, a partire da £1.450. Posso chiederti il CAP, così verifico che tu sia nella nostra zona?

Cliente: BS8, qualcosa del genere.

AI: È sicuramente nella nostra zona. Quando vorresti che fosse costruita?

Cliente: Idealmente prima di Natale, ma non ho una data precisa.

AI: Capito. Il passo successivo di solito è un sopralluogo gratuito, durante il quale prendiamo le misure, controlliamo l'accesso e il terreno e ti forniamo un preventivo fisso. Dura circa un'ora. Vedo disponibilità mercoledì alle 10:00 o giovedì alle 14:00. Uno dei due orari ti va bene?

Cliente: Giovedì alle 14 va bene.

AI: Perfetto. Posso avere il tuo nome e il numero di telefono migliore per il tecnico che farà il sopralluogo?

Cliente: Sam Reyes, 07700 900456.

AI: Grazie, Sam. Si tratta di un sopralluogo gratuito giovedì alle 14:00 per Sam Reyes, 07700 900456. Vuoi che lo prenoti?

Cliente: Sì. Devo fare qualcosa prima?

AI: Sarebbe utile liberare un passaggio verso il punto in cui verrà costruita la stanza e avere un'idea approssimativa di dove vorresti porte e finestre. Ho prenotato il sopralluogo. Il tuo codice di riferimento è FG-2207. Vuoi ricevere occasionalmente offerte via email? Puoi tranquillamente dire di no.

Cliente: No, grazie.

AI: Nessun problema. Il tecnico verrà giovedì alle 14. Posso aiutarti con altro?

Cliente: È tutto, grazie.

Cosa vede l'azienda lunedì

• Una nuova prenotazione per giovedì alle 14:00, creata in base alla disponibilità reale di Klugon.
• Un nuovo lead per Sam Reyes con le note: ufficio da giardino 4 x 3, lavoro da casa e pratica musicale, interessato all'upgrade acustico, CAP BS8, lo desidera prima di Natale, intenzione alta perché ha prenotato un sopralluogo e indicato una tempistica. Consenso al marketing: no.
• Un messaggio Slack sul nuovo lead e sulla nuova prenotazione, se Slack è collegato.
• L'intera conversazione nella posta in arrivo, sul canale della chat del sito.

Se HubSpot fosse collegato e le istruzioni dicessero all'AI di inviarvi i lead, il lead sarebbe anche in HubSpot. Verifica che sia così.

Passare una richiesta al tuo team

Alcune conversazioni di vendita richiedono una persona. Un cliente vuole un prezzo per qualcosa di insolito. Un cliente professionale vuole discutere le condizioni. Qualcuno non è soddisfatto di un preventivo.

In chat e nella messaggistica, l'AI può segnalare la conversazione al tuo team. In questo modo viene contrassegnata come inoltrata, nella posta in arrivo compare un banner «Serve una persona», l'inoltro viene registrato e viene pubblicato su Slack o Zapier, se collegati.

Due cose da sapere:

• L'AI continua a rispondere. Segnalare una conversazione non mette in pausa l'AI. Se vuoi subentrare, rispondi rapidamente e comunica al cliente che te ne stai occupando.
• Da dove puoi rispondere usando Klugon. Puoi rispondere direttamente dalla posta in arrivo ai clienti su WhatsApp, Instagram, Messenger e Telegram, entro la finestra di messaggistica di 24 ore di Meta sui canali Meta. Non puoi rispondere dalla posta in arrivo alle chat del sito e alle conversazioni telefoniche; in quei casi contatti il cliente usando i dati che ha lasciato.

Durante le chiamate, l'AI non può trasferire il cliente a una persona. Raccoglie i suoi dati come lead, così qualcuno può richiamarlo.

Cosa non fa l'assistente AI alle vendite

Ecco l'elenco onesto. Alcune di queste sono funzioni che altri strumenti dichiarano di offrire; Klugon oggi non le offre.

Non fa follow-up

Non ci sono messaggi automatici di follow-up, sequenze email o promemoria per carrelli abbandonati. Se un lead smette di rispondere, l'AI non lo ricontatta. Il follow-up spetta al tuo team, aiutato dalla pagina Leads e dall'elenco dei «lead non contattati dopo due giorni».

Non chiama e non invia messaggi

Niente chiamate in uscita e niente SMS. L'AI risponde solo alle persone che ti hanno contattato.

Non si sincronizza automaticamente con il tuo CRM

Come spiegato sopra, HubSpot, Zoho, Salesforce e Pipedrive ricevono un lead solo quando l'AI chiama lo strumento per inviarlo. La pagina Leads di Klugon è il registro completo.

Non accetta pagamenti

Non organizzare il tuo processo di vendita contando sulla possibilità di accettare pagamenti durante la conversazione. Usa l'AI per rispondere alle domande, qualificare la richiesta e prenotare il passaggio successivo, poi accetta il pagamento come fai ora. Nelle chiamate non esiste alcuna opzione di pagamento. Gli ordini in Klugon vengono confermati dal pagamento, non dal fatto che l'AI lo dica.

Non tratta e non inventa sconti

L'AI comunica i tuoi prezzi e, se ne hai configurato uno, il tuo codice promozionale attuale. Non dovrebbe contrattare né inventare offerte, e dovresti specificarlo nelle istruzioni.

Non si collega al tuo negozio online

Non esiste una sincronizzazione di prodotti o ordini con Shopify, WordPress, WooCommerce o qualsiasi altra piattaforma di e-commerce. Aggiungi il widget della chat a questi siti incollando un tag script e aggiorni manualmente il catalogo prodotti in Klugon.

Non assegna lead e non traccia l'attribuzione

Non puoi assegnare un lead a un membro del team dentro Klugon e le analisi non attribuiscono le vendite a conversazioni specifiche. Vedrai il numero di lead, quanti sono stati convertiti, i ricavi dagli ordini pagati e una suddivisione per stato del lead.

Non ti invia email

Non ci sono notifiche email o push per il titolare. Gli avvisi passano da Slack e Zapier; tutto il resto è nella dashboard.

Non è un consulente

Per il lavoro regolamentato (legale, finanziario, medico), l'AI raccoglie le informazioni di base e passa la richiesta a una persona. Non dovrebbe fornire consigli e le tue istruzioni dovrebbero dirlo chiaramente.

Configurare l'assistente AI alle vendite: checklist

Segui questi passaggi nell'ordine. Ogni passaggio si basa sul precedente e i test vengono prima di mostrare qualsiasi cosa ai clienti.

1. Elenca le domande d'acquisto. Ripercorri le email, i messaggi e le chiamate dell'ultimo mese e annota le domande che le persone fanno prima di acquistare. Prezzi, cosa è incluso, tempi di attesa, zone coperte e differenze tra le tue opzioni.
2. Aggiungi prodotti e servizi. Inserisci prodotti con nomi, descrizioni e prezzi chiari. Configura i servizi con durata e prezzi, comprese eventuali consulenze, sopralluoghi o prove gratuite che usi come primo passo.
3. Completa la knowledge base. Carica brochure, listino prezzi e condizioni. Incolla le risposte scritte alle domande d'acquisto del passaggio 1. Avvia la scansione del sito per acquisire le pagine principali.
4. Scrivi le istruzioni di qualificazione. Da tre a cinque domande, la domanda che esclude determinate persone per prima, cosa dire quando qualcuno non rientra nei criteri e cosa inserire esattamente nelle note del lead.
5. Configura l'acquisizione dei lead. Scegli i dati da raccogliere, decidi quanti messaggi aspettare prima di chiederli e attiva la nota sull'intenzione d'acquisto, se vuoi usarla.
6. Decidi se usare i consigli. Attivali iniziando con un solo suggerimento al massimo, oppure lasciali disattivati.
7. Collega gli avvisi. Slack, Zapier o entrambi, così qualcuno vede i nuovi lead lo stesso giorno.
8. Collega il tuo CRM, se ne usi uno. Aggiungi l'istruzione per inviarvi i lead e pianifica un controllo settimanale per verificare che arrivino.
9. Fai un test personale. Interpreta tre clienti: uno adatto, uno non adatto e uno interessato solo al prezzo. Controlla cosa è finito nella pagina Leads e nelle note.
10. Inizia con un solo canale. Di solito la chat del sito è il punto di partenza più semplice. Aggiungi telefono e messaggistica quando sei soddisfatto delle risposte.
11. Controlla ogni settimana per il primo mese. Leggi le conversazioni, colma le lacune indicate nella pagina Insights e modifica le domande.

Quanto costa

Non c'è un costo separato per le funzioni di vendita. Paghi i canali su cui vuoi usare l'assistente, in dollari statunitensi, e ogni piano include assistenti illimitati.

Pagando annualmente risparmi il 20%. Una conversazione corrisponde a un thread cliente. I numeri di telefono costano $9 al mese ciascuno e i numeri WhatsApp $19 al mese. Ricorda i livelli CRM indicati sopra: HubSpot, Zoho e Pipedrive richiedono il piano Business Voice o Social; Salesforce richiede Scale.

Ogni prodotto offre una prova gratuita di 7 giorni. È necessaria una carta, che verrà addebitata al termine della prova se non annulli prima. Tutti i dettagli sono nella pagina dei prezzi.

Un esempio pratico

Supponiamo che tu gestisca una piccola azienda che costruisce strutture da giardino. Considera queste condizioni:

• 40 richieste dal sito al mese, di cui 15 arrivano la sera o nei fine settimana, quando nessuno risponde fino al giorno lavorativo successivo
• 1 richiesta su 10 si trasforma in una vendita
• una vendita media vale $18.000, con $3.000 di profitto dopo materiali e manodopera
• rispondere subito alle richieste fuori orario e prenotare un sopralluogo trasforma una richiesta in più in una vendita ogni due mesi

Sono sei vendite aggiuntive all'anno, ovvero $18.000 di profitto. Il piano Chatbot Business costa $149 al mese, cioè $1.788 all'anno. Anche se i tuoi numeri fossero una frazione di questi, vale la pena fare il calcolo usando i tuoi dati. Se nessuna delle tue richieste arriva fuori orario e rispondi già entro pochi minuti, il vantaggio è meno evidente: dovresti riconoscerlo con onestà.

Come misurare se funziona

Aspetta un mese, poi controlla questi dati nella dashboard di Klugon.

• Lead e lead convertiti. Nella pagina Analytics, confrontali con il periodo precedente.
• Suddivisione per stato del lead. Quanti sono ancora «nuovi»? Un numero crescente di lead non contattati indica che il collo di bottiglia è il follow-up, non l'AI.
• Prenotazioni create dall'assistente, se consulenze o sopralluoghi fanno parte del tuo processo di vendita.
• Suddivisione per canale. Da dove arrivano le richieste: sito, telefono, WhatsApp, Instagram.
• Orari più intensi. Quante richieste arrivano al di fuori dell'orario di lavoro.
• Domande senza una buona risposta. Colma queste lacune ogni settimana.
• Lead non contattati dopo due giorni, nella pagina Insights. Questo numero dovrebbe restare vicino allo zero.

E leggi dieci conversazioni. L'AI ha posto le tue domande nell'ordine giusto? Ha raccolto i dati nel momento più naturale? Saresti stato soddisfatto se un nuovo membro del team avesse gestito la conversazione nello stesso modo?

Domande frequenti

L'assistente AI alle vendite è un prodotto separato?

No. È lo stesso assistente Klugon che risponde a chat, chiamate e messaggi, con l'acquisizione dei lead, la ricerca dei prodotti e i consigli attivati. Paghi per i canali che usi.

Sincronizza automaticamente i lead con HubSpot?

No. HubSpot, Zoho, Salesforce e Pipedrive ricevono un lead quando l'AI usa il relativo strumento per inviarlo, seguendo le tue istruzioni. Ogni lead viene sempre salvato nella pagina Leads di Klugon. Per un invio automatico, usa uno Zap attivato dall'evento di nuovo lead di Klugon.

Può qualificare i lead da solo?

Pone le domande che gli fornisci, nell'ordine che imposti, e può aggiungere una nota sul grado di prontezza all'acquisto della persona. Non conosce i tuoi criteri di qualificazione finché non li scrivi nelle istruzioni.

Farà follow-up con i lead che smettono di rispondere?

No. Klugon non invia messaggi, sequenze o promemoria di follow-up. Il tuo team fa il follow-up usando la pagina Leads e l'elenco dei lead non contattati dopo due giorni.

Può rispondere alle domande sui miei prodotti?

Sì, usando i prodotti che aggiungi a Klugon e la tua knowledge base. I prodotti vengono inseriti manualmente; non è possibile importarli o sincronizzarli con un negozio online.

I clienti possono pagare tramite l'assistente?

Oggi non consigliamo di farci affidamento. Usa l'assistente per rispondere alle domande, qualificare la richiesta e prenotare il passaggio successivo, poi accetta il pagamento come fai già. Nelle chiamate non è disponibile alcuna opzione di pagamento.

Con quali CRM funziona?

HubSpot, Zoho CRM e Pipedrive dal piano Voice o Social Business in su, e Salesforce con Scale. Ogni CRM si collega incollando le credenziali; Zoho e Salesforce richiedono anche un token di aggiornamento che devi generare autonomamente.

Funziona al telefono oltre che in chat?

Sì. Durante le chiamate, l'AI può cercare prodotti, rispondere usando la tua knowledge base, prenotare appuntamenti e acquisire lead. Non può trasferire la chiamata a una persona, quindi raccoglie i dati per un richiamo.

Un assistente AI alle vendite non chiuderà la vendita al posto tuo. Il suo compito è assicurarsi che ogni richiesta riceva rapidamente una risposta accurata e le domande giuste, e che diventi un lead con note su cui il tuo team può agire. La vendita e il follow-up restano nelle tue mani.